Um ein erstes Portfolio zu eröffnen, müssen Sie in der Schweiz wohnhaft sein. Zudem müssen Sie in der Schweiz steuerpflichtig sein und dürfen in keinem anderen Land einer unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen. Eine partielle Steuerpflicht (zum Beispiel aufgrund von Immobilienbesitz im Ausland) ist möglich, aber die uneingeschränkte Steuerpflicht muss sich auf die Schweiz beschränken. Desweitern müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen keine US-Person sein.