Kauf und Verkauf von Fondsanteilen

07.01.2021

Beziehen des Portfolios

In der Applikation können Sie eine Anfrage erstellen, dass Sie das Portfolio beziehen möchten. Sie erhalten anschliessend eine E-Mail mit dem Formular, das Sie für den Bezug ausfüllen und unterzeichnet retournieren müssen. Sobald das Formular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet eingegangen ist, wird Ihre Anlagestrategie von uns auf «in Liquidation» gestellt. Anfang des nächsten Monats werden …

07.01.2021

Portfolio wird regelmässig wieder ausgerichtet

Durch Kursschwankungen können die effektiven Gewichtungen der Fondsanteile von den vorgegebenen Zielgewichtungen der Anlagestrategie abweichen. Weicht die Gewichtung eines Fonds von der Zielgewichtung um mehr als ein Prozentpunkt ab, wird Ihr gesamtes Portfolio neu ausgerichtet. Es werden Anlagen verkauft und gekauft, um die Zielgewichtungen der einzelnen Indexfonds wiederherzustellen. Dieser Prozess wird Rebalancing genannt. Er wird …

07.01.2021

Geld wird am ersten Bankarbeitstag im Monat investiert

Immer am ersten Bankarbeitstag im Monat kaufen oder verkaufen wir die für die Umsetzung der von Ihnen gewählten Anlagestrategie erforderlichen Fondsanteile . Doch bevor wir handeln, schauen wir, ob innerhalb des Kundenkreises der finpension 3a Vorsorgestiftung andere Kunden gegenteilige Aufträge vorliegen haben. Gehandelt …

07.01.2021

Geld einzahlen oder transferieren

Am selben Tag, wenn das Geld auf dem Konto der finpension 3a Vorsorgestiftung eingeht, wird es dem jeweiligen Portfolio gutgeschrieben. Sofort nach der Gutschrift können Sie die Einzahlung in Ihrem Portfolio sehen. Am Anfang des nächsten Monats wird das Geld in die Indexfonds investiert, die der gewählten Anlagestrategie zugrunde liegen. Passt Ihnen die gewählte Strategie …

07.01.2021

Anlagestrategie wählen oder ändern

Bereits bei der Anmeldung können Sie eine Anlagestrategie wählen. Die Strategie können Sie anschliessend jederzeit kostenlos ändern, indem Sie eine andere Strategie auswählen, oder die Strategie individualisieren. Weg zur Strategieänderung: Ganz unten auf dem Startscreen der App finden Sie den Strategie-Button. Wiederum zu unterst auf dem Strategie-Screen finden Sie den Button zur Strategieänderung.

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