Erfolgt ein Rebalancing und wenn ja, wann?

Durch Kursschwankungen oder Strategieänderungen können die effektiven Gewichtungen der Fondsanteile von den vorgegebenen Zielgewichtungen der Anlagestrategie abweichen.

Weicht die Gewichtung eines Fonds von der Zielgewichtung um mehr als ein Prozentpunkt ab, wird Ihr gesamtes Portfolio neu ausgerichtet. Es werden Anlagen verkauft und gekauft, um die Zielgewichtungen der einzelnen Indexfonds wiederherzustellen.

Dieser Prozess wird Rebalancing genannt. Es wird wöchentlich am zweiten Bankarbeitstag der Woche durchgeführt. Es fallen dabei keine Transaktionsgebühren an.